Największe spółki na NASDAQ 2024
Image by David Vives
NASDAQ to druga co do wielkości giełda papierów wartościowych na świecie, zaraz po New York Stock Exchange (NYSE). Powstała w 1971 roku i była pierwszą elektroniczną giełdą papierów wartościowych, która umożliwiała handel bez potrzeby korzystania z „fizycznego” parkietu. Nazwa NASDAQ to akronim od „National Association of Securities Dealers Automated Quotation” i odnosi się do zautomatyzowanego systemu notowań stworzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Dealerów Papierów Wartościowych (NASD).
Na NASDAQ notowane są akcje gigantów technologicznych, takich jak Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon i Tesla. Wraz ze światowym rozwojem technologicznym, który przyspieszył w ostatnich latach, znaczenie NASDAQ rośnie. Spółki notowane na tej giełdzie to innowacyjne przedsiębiorstwa działające w obszarach technologii, komunikacji, handlu internetowego oraz półprzewodników.
W artykule przyjrzymy się największym spółkom NASDAQ pod względem kapitalizacji rynkowej, które mają olbrzymi wpływ nie tylko na indeks, ale też na globalną gospodarkę.
Indeks NASDAQ - ekspozycja na nowe technologie
Indeks NASDAQ to jeden z najważniejszych wskaźników rynku kapitałowego, który jest codziennie monitorowany przez inwestorów, analityków i instytucje finansowe na całym świecie. W przeciwieństwie do bardziej zróżnicowanych indeksów, takich jak Dow Jones (US30) czy S&P 500 (US500), NASDAQ koncentruje się głównie na spółkach technologicznych.
Wysoka ekspozycja na technologie powoduje, że NASDAQ pełni funkcję barometru kondycji sektora technologicznego oraz nastrojów inwestorów. Indeks NASDAQ charakteryzuje się większą zmiennością niż inne indeksy, co wynika z charakteru spółek technologicznych, które są światowymi liderami innowacji i rozwoju.
Jak działa indeks NASDAQ?
NASDAQ-100 to zmodyfikowany indeks ważony kapitalizacją rynkową. Oznacza to, że większe spółki mają większy wpływ na wartość całego indeksu. Nie jest to jednak „czysty" system ważenia kapitalizacją, ponieważ wprowadzono pewne ograniczenia, żeby uniknąć zbyt dużego wpływu pojedynczych firm na wartość całego indeksu.
Kryteria włączenia spółki do NASDAQ-100
Spółka, które mają ambicje znaleźć się w składzie NASDAQ-100, muszą spełniać rygorystyczne wymagania, takie jak:
- Akcje spółki muszą być notowane na giełdzie NASDAQ.
- Spółka musi być publiczna i notowana na giełdzie przez co najmniej 3 miesiące.
- Minimalny średni dzienny wolumen obrotu wynosi 200 000 akcji.
- Firma nie może znajdować się w upadłości.
Równoważenie i zmiany w składzie
Skład NASDAQ-100 jest poddawany rocznym przeglądom i ewentualnym korektom. Jeśli dana spółka przestanie spełniać wymagania, może zostać usunięta z indeksu. Pod uwagę bierze się m.in. kapitalizację rynkową oraz płynność akcji. Co roku, na koniec grudnia, dokonuje się rebalansowania indeksu, uwzględniając najnowsze dane dotyczące wartości rynkowej spółek.
Dlaczego NASDAQ jest bardziej zmienny niż inne indeksy?
NASDAQ jest bardziej zmienny niż Dow Jones czy S&P 500, ponieważ zawiera spółki z sektora technologicznego, który charakteryzuje się wyższym poziomem ryzyka i szybszym tempem wzrostu. Wysoka dynamika rozwoju spółek technologicznych (takich jak start-upy lub spółki rozwijające sztuczną inteligencję) sprawia, że kursy akcji mogą gwałtownie reagować na zmiany nastrojów inwestorów, raporty finansowe czy wydarzenia makroekonomiczne, a nawet polityczne.
Innym czynnikiem, który ma duży wpływ na zmienność NASDAQ, jest działalność spekulantów. Spółki technologiczne, szczególnie te młodsze, często przyciągają spekulacyjny kapitał, co powoduje, że ich notowania mogą podlegać nagłym wahaniom.
Największe spółki w indeksie NASDAQ
Przyjrzyjmy się najważniejszym i największym spółkom NASDAQ-100, które budzą emocje wśród inwestorów na całym świecie.
Apple (AAPL) – lider rynku komputerów, telefonów i oprogramowania
Sektor: Elektronika użytkowa, oprogramowanie Kapitalizacja rynkowa: 3,7 biliona USD
Apple to bezsprzecznie najcenniejsza spółka na NASDAQ i jedna z największych firm na świecie. Firma znana jest głównie z kultowych produktów, takich jak iPhone, iPad, MacBook oraz Apple Watch. Apple inwestuje również w sektor usług cyfrowych, takie jak iCloud, Apple Music oraz Apple TV+. Dzięki dywersyfikacji źródeł przychodów Apple osiąga imponujące wyniki finansowe.
Microsoft (MSFT) - gigant oprogramowania i chmury obliczeniowej
Sektor: Oprogramowanie, usługi chmurowe Kapitalizacja rynkowa: 3,31 biliona USD
Microsoft to globalny lider w branży oprogramowania, znany głównie z systemu operacyjnego Windows oraz pakietu Microsoft Office. W ostatnich latach spółka postawiła na rozwój usług chmurowych (Azure), które przynoszą znaczące zyski i konkurują z Amazon Web Services (AWS).
Amazon (AMZN) – globalny lider e-commerce i usług chmurowych
Sektor: E-commerce, usługi chmurowe Kapitalizacja rynkowa: 2,38 biliona USD
Amazon jest znany głównie jako platforma e-commerce, ale głównym źródłem zysków spółki jest Amazon Web Services (AWS), który obsługuje klientów korporacyjnych i rządowych na całym świecie. Dywersyfikacja działalności (handel, chmura, streaming) pozwala Amazon utrzymywać wysoki poziom przychodów.
NVIDIA (NVDA) – potentat w dziedzinie kart graficznych i AI
Sektor: Półprzewodniki, sztuczna inteligencja Kapitalizacja rynkowa: 3,39 bilionów USD
NVIDIA, znana głównie z produkcji procesorów i kart graficznych (GPU), zyskała ogromną popularność dzięki rozwojowi technologii sztucznej inteligencji oraz rozwiązaniom chmurowym. Układy GPU są stosowane nie tylko w grach, ale także w uczeniu maszynowym i centrach danych.
Alphabet (GOOGL) – król reklamy internetowej i sztucznej inteligencji
Sektor: Reklama, usługi internetowe Kapitalizacja rynkowa: Ponad 2,15 biliona USD
Alphabet (właściciel Google) jest prawdziwym dominatorem na rynku reklamy internetowej. Firma czerpie zyski głównie z reklam Google Ads oraz platformy YouTube. Ostatnio Alphabet inwestuje również w rozwój sztucznej inteligencji (AI) i autonomiczne pojazdy (Waymo).
Tesla (TSLA) – lider rewolucji elektrycznej w motoryzacji
Sektor: Motoryzacja elektryczna, energia odnawialna Kapitalizacja rynkowa: 1,2 bilionów USD
Tesla, kierowana przez ekscentrycznego i charyzmatycznego Elona Muska, jest pionierem pojazdów elektrycznych (EV) i systemów magazynowania energii. Firma zrewolucjonizowała światową motoryzację, zwiększając popularność pojazdów elektrycznych.
Meta Platforms (META) – potęga social media i rzeczywistości wirtualnej
Sektor: Media społecznościowe, rzeczywistość wirtualna (VR) Kapitalizacja rynkowa: 1,54 biliona USD
Meta Platforms, znana wcześniej jako Facebook, skupia się na mediach społecznościowych oraz technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) i metaverse. Firma kontroluje Facebook, Instagram oraz WhatsApp.
Jak inwestować w NASDAQ?
Inwestowanie w NASDAQ daje szanse na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu, dzięki postępującemu rozwojowi rynku technologicznego. Z drugiej strony inwestorzy powinni wziąć pod uwagę wysoką zmienność indeksu i spółek, które wchodzą w jego skład. Jeśli jesteś zainteresowany tego typu inwestycją, w pierwszym kroku załóż konto u brokera, a w drugim wybierz instrument finansowy, który Ci odpowiada np. ETF, CDF, czy po prostu akcje wybranych spółek z indeksu Nasdaq.
Porównanie
Prowizje i opłaty
- 50 EUR/USD/GBP za nieaktywność po 3 miesiącach nieaktywności
- opłata administracyjna 100 EUR/USD/GBP za rok nieużywania konta
- prowizja od wypłaty środków: 5 USD
- opłata od nieaktywności: 10USD/msc
- 0% prowizji na akcje
- opłata za przewalutowanie 1% (w pipsach)
- 0% forex, surowce, indeksy
- 0% akcje i etf-y (do 100 tys. EUR obrotu)
- 0% akcje CFD i ETFy CFD (marża w spread 0,30% przy otwarciu i zamknięciu)
- Opłata za nieaktywność 10 EUR/mies.po roku nieaktywności
Wpłata minimalna
100 USD/EUR/GBP
50 USD
brak
Instrumenty
- Akcje
- Forex
- Indeksy
- Kryptowaluty
- Surowce
- Kryptowaluty (CFD)
- Forex (CFD)
- Indeksy (CFD)
- Towary (CFD)
- Akcje (CFD)
- ETF (CFD)
- Surowce (CFD)
- Futures
- Akcje
- Forex
- Indeksy
- Kryptowaluty
- Surowce
- Kryptowaluty (CFD)
- ETF
- Akcje
- Forex
- Indeksy
- Kryptowaluty
- Surowce
- Kryptowaluty (CFD)
- Akcje (CFD)
- ETF
- ETF (CFD)
Deklaracja zrozumienia ryzyka inwestycyjnego
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 51% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
69% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Wybór brokera
Wybór brokera nie powinien być przypadkowy. Należy sprawdzić, jakie warunki oferuje i czy umożliwia handel akcjami na danej giełdzie.
Weź pod uwagę dostępność akcji, wchodzących w skład indeksu Nasdaq, wysokość prowizji od transakcji, koszty przewalutowania oraz opłaty za prowadzenie konta. Ważna jest również wiarygodność brokera. Najbezpieczniej jest wybierać pośredników, którzy są nadzorowani przez instytucje takie jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) lub jej odpowiedniki w innych krajach. Dodatkowym atutem brokera jest dostęp do materiałów edukacyjnych i analiz rynkowych, które mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.
Wśród najpopularniejszych brokerów oferujących dostęp do akcji znajdują się eToro, XTB oraz Avatrade. Platformy umożliwiają handel akcjami lub kontraktami CFD, co pozwala dostosować strategię inwestycyjną do własnych preferencji i poziomu ryzyka.
Rejestracja i weryfikacja konta
Jak już wybierzesz brokera, w kolejnym kroku konieczne jest założenie konta inwestycyjnego. Proces rejestracji odbywa się online i jest dość prosty. Wymaga podania podstawowych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego broker zweryfikuje Twoją tożsamość. W tym celu prześlij skan dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego lub paszportu) oraz, w niektórych przypadkach, dodatkowy dokument potwierdzający adres zamieszkania (np. rachunek za media). Po pomyślnej weryfikacji broker aktywuje Twoje konto inwestycyjne i umożliwi Ci dalsze działania. Weryfikacja jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Wpłata środków na konto inwestycyjne
Jeśli chcesz rozpocząć inwestowanie, zasil konto inwestycyjne odpowiednią kwotą. Proces ten może odbywać się za pomocą przelewu bankowego, karty płatniczej lub portfela elektronicznego (np. PayPal, Skrill). Wysokość wpłaty zależy od Twoich indywidualnych preferencji oraz od planowanej liczby akcji, którą chcesz kupić.
Kwota depozytu powinna być dostosowana do strategii inwestycyjnej oraz poziomu akceptowalnego ryzyka. Warto pamiętać o zasadzie dywersyfikacji. Zamiast inwestować wszystkie środki w jedną spółkę, lepiej podzielić inwestycje między różne aktywa. Takie podejście minimalizuje ryzyko utraty kapitału w przypadku niekorzystnych zmian kursu akcji.
Zakup akcji
Po zasileniu konta możesz przystąpić do zakupu akcji. Proces ten jest prosty i odbywa się bezpośrednio na platformie brokera. Wystarczy zalogować się na swoje konto inwestycyjne i wyszukać akcje, które Cię interesują.
Po zlokalizowaniu odpowiedniego instrumentu należy określić liczbę akcji, które chcesz się kupić oraz rodzaj zlecenia. Możesz skorzystać ze zlecenia rynkowego (zakup po aktualnej cenie rynkowej) lub zlecenia z limitem ceny (zakup po określonej cenie). Po zatwierdzeniu transakcji zakupione akcje zostaną dodane do Twojego portfela.
Inwestorzy mogą stosować różne strategie inwestycyjne. Jedni preferują inwestowanie długoterminowe, oczekując wzrostu wartości spółki na przestrzeni lat. Inni decydują się na krótkoterminowe spekulacje, korzystając z tzw. day tradingu, czyli kupna i sprzedaży akcji w ciągu jednego dnia, żeby skorzystać na krótkoterminowych wahaniach cen.
Analiza i monitoring inwestycji
Zakup akcji to dopiero początek procesu inwestycyjnego. Inwestorzy, zwłaszcza ci długoterminowi, powinni na bieżąco monitorować sytuację rynkową i analizować wyniki finansowe spółki. Takie podejście pozwala podejmować lepsze decyzje o ewentualnym zakupie, sprzedaży lub utrzymaniu akcji. Warto śledzić raporty finansowe spółki, zwłaszcza kwartalne i roczne sprawozdania finansowe. Pozwalają one ocenić, czy firma realizuje założone cele finansowe i strategię rozwoju. Ważne jest również obserwowanie wydarzeń rynkowych, takich jak zmiany w zarządzie spółki, zapowiedzi nowych inwestycji czy działania konkurencji, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na kurs akcji.
Wybór odpowiedniego instrumentu
Inwestowanie w akcje, należące do indeksu Nasdaq do nie musi polegać wyłącznie na zakupie akcji. Alternatywną metodą jest handel kontraktami CFD (Contract for Difference) lub zakup funduszy ETF.
Fundusze ETF
Fundusze ETF (Exchange-Traded Funds) to instrumenty finansowe, które śledzą wyniki określonego indeksu, surowca lub grupy aktywów. Oznacza to, że inwestując w ETF, uzyskujesz ekspozycję na wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu, takie jak Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) bez konieczności kupowania ich pojedynczych akcji. Dywersyfikacja to jedna z zalet ETF-ów. Kolejne z nich:
- Niskie koszty - ETF-y mają niższe opłaty niż fundusze inwestycyjne zarządzane aktywnie, ponieważ są zarządzane pasywnie.
- Płynność – ETF-y można kupować i sprzedawać w czasie rzeczywistym, tak jak akcje, co umożliwia szybką reakcję na zmiany rynkowe.
- Dostępność – Inwestycja w ETF jest dostępna na platformach u popularnych brokerów.
ETF-y są odpowiednie dla inwestorów pasywnych, długoterminowych. Jeśli szukasz zdywersyfikowanej ekspozycji na rynek technologiczny, to ETF-y NASDAQ są dla Ciebie.
Kontrakty CFD
Kontrakty na różnicę kursową (CFD) to instrumenty pochodne, które umożliwiają inwestorom spekulowanie na wzrost lub spadek wartości indeksu NASDAQ bez konieczności posiadania akcji. CFD pozwalają na wykorzystanie dźwigni finansowej, co oznacza, że możesz otworzyć pozycję o dużo większej wartości niż zainwestowany kapitał. Na przykład, jeśli masz 1000 zł i użyjesz dźwigni 1:20, to możesz kontrolować pozycję o wartości 20 000 zł. Zalety inwestowania w CFD NASDAQ to:
- Możesz otwierać zarówno pozycje długie (long), jak i krótkie (short).
- Dzięki dźwigni finansowej możesz zwiększyć potencjalny zysk, inwestując mniej kapitału.
- CFD są dostępne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz szybko reagować na zmiany rynkowe.
Z kolei największym wyzwaniem związanym z CFD jest to, że dźwignia zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Strata może przewyższyć początkowy depozyt. Konieczne są też opłaty za utrzymanie pozycji overnight.
CFD to instrumenty przeznaczone dla doświadczonych traderów krótkoterminowych, którzy chcą spekulować na wzrosty i spadki indeksu NASDAQ. CFD wymagają aktywnego podejścia do handlu oraz doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem.
Zakup akcji spółek z NASDAQ
Zakup akcji polega na nabywaniu bezpośredniego udziału w spółkach notowanych na NASDAQ, takich jak Apple, Microsoft, Tesla czy NVIDIA. Kupując akcje, stajesz się współwłaścicielem firmy i ma prawo do udziału w zyskach (np. w formie dywidendy). Niektóre spółki NASDAQ wypłacają regularne dywidendy, z czego korzystają głównie inwestorzy długoterminowi.
Wadą tej formy inwestowania jest to, że kupując akcje jednej lub dwóch spółek, inwestor naraża się na ryzyko specyficzne dla danej spółki (np. złe wyniki finansowe lub zmiany w zarządzie). Zakup akcji takich gigantów jak Apple czy Microsoft wymaga też większego kapitału początkowego.
Podatek od zysków kapitałowych
Zyski z inwestycji w akcje oraz inne instrumenty finansowe, takie jak CFD, podlegają opodatkowaniu. W Polsce inwestorzy muszą wykazać swoje zyski w deklaracji PIT-38 i zapłacić 19% podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki. Warto śledzić zmiany przepisów, ponieważ trwają prace nad modyfikacją zasad opodatkowania zysków z inwestycji kapitałowych.
