Jak kupić japońskie akcje?
Image by Gregor Meier
Inwestowanie w japońskie akcje staje się coraz bardziej popularne wśród inwestorów z całego świata. Tokijska giełda (Tokyo Stock Exchange, TSE) jest jednym z największych rynków kapitałowych w świecie, a akcje spółek z kraju kwitnącej wiśni mogą być interesującym przedmiotem inwestycji. Jak więc zacząć inwestować w japońskie akcje? Co zrobić, aby kupić akcje japońskich spółek? Jak inaczej można zainwestować na japońskim rynku?
Tokyo Stock Exchange (TSE) jest jedną z najważniejszych giełd papierów wartościowych na świecie, gdzie notowanych jest ponad 2300 spółek, reprezentujących szeroki wachlarz sektorów gospodarki – od motoryzacji po nowoczesne technologie. Giełda otwiera się o 9:00 i zamyka o 15:00 czasu lokalnego, co odpowiada godzinom 2:00-8:00 w Polsce, co może stanowić wyzwanie dla polskich inwestorów. Sesja handlowa dzieli się na dwie części, z przerwą obiadową od 12:30 do 13:30 (5:30-6:30 czasu polskiego). TSE działa od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem japońskich świąt państwowych.
Podstawy rynku japońskiego
Zrozumienie specyfiki japońskiego rynku oraz dostępnych narzędzi inwestycyjnych jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Rynek akcji w Japonii charakteryzuje się swoją unikalną strukturą oraz znaczącymi indeksami giełdowymi. Zrozumienie tych podstaw jest kluczowe dla skutecznego inwestowania. Ciągle jednak należy mieć na uwadze ryzyko straty związane z inwestowaniem.
Główne indeksy giełdowe w Japonii
Najważniejszym indeksem giełdowym w Japonii jest Nikkei 225, który obejmuje 225 największych spółek notowanych na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Indeks ten jest szeroko śledzony przez inwestorów na całym świecie, dostarczając informacji o kondycji rynku. Indeksy te nie tylko odzwierciedlają kierunek rynku, ale również wspierają strategie inwestycyjne. Inwestorzy powinni regularnie monitorować te wskaźniki, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
Jak kupić japońskie akcje?
Jakie spółki są notowane na TSE?
Na japońskiej giełdzie papierów wartościowych (Tokyo Stock Exchange, TSE) notowanych jest wiele dużych i znanych na całym świecie spółek. Oto niektóre z największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej:
Toyota Motor Corporation
Toyota jest jednym z największych producentów samochodów na świecie i liderem w branży motoryzacyjnej w Japonii. Firma jest znana z produkcji samochodów, ale również działa w branży robotyki i technologii hybrydowych.
Sony Group Corporation
Sony jest globalnym liderem w branży elektroniki użytkowej, rozrywki i gier wideo. Spółka jest znana z produkcji konsol PlayStation, telewizorów, kamer, a także działalności w branży muzycznej i filmowej.
SoftBank Group Corp.
SoftBank to jedna z największych firm inwestycyjnych na świecie, znana z inwestycji w spółki technologiczne. Firma posiada udziały w wielu znanych firmach, takich jak Alibaba, ARM Holdings czy WeWork.
Keyence Corporation
Keyence jest jednym z wiodących dostawców technologii automatyzacji przemysłowej, w tym czujników, systemów wizyjnych i sprzętu do pomiaru. Firma dostarcza rozwiązania dla wielu różnych branż.
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)
MUFG to jeden z największych konglomeratów finansowych na świecie, oferujący usługi bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne i inne.
Nintendo Co., Ltd.
Nintendo jest jednym z największych na świecie producentów gier wideo i konsol. Firma jest znana z takich marek jak Mario, Zelda, oraz konsol Nintendo Switch.
Tokyo Electron Limited
Tokyo Electron jest jednym z największych na świecie producentów sprzętu do produkcji półprzewodników, dostarczając maszyny do firm produkujących chipy na całym świecie.
Mitsubishi Corporation
Mitsubishi Corporation jest jednym z największych konglomeratów handlowych na świecie, działającym w wielu branżach, od energii po handel detaliczny i przemysł chemiczny.
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Shin-Etsu jest największym na świecie producentem polichlorku winylu (PVC) i krzemu stosowanego w półprzewodnikach, a także innych materiałów chemicznych.
Wymienione spółki reprezentują różnorodne sektory gospodarki, od motoryzacji i elektroniki po usługi finansowe i półprzewodniki, i odgrywają kluczową rolę nie tylko w japońskiej, ale i globalnej gospodarce.
Jak kupić akcje japońskich spółek?
Aby zakupić japońskie akcje, należy otworzyć konto maklerskie u renomowanego brokera z dostępem do japońskiego rynku akcji. Tego rodzaju inwestycje mogą oferować nie tylko potencjalnie wysokie zyski, ale także dywersyfikację portfela.
Warto zauważyć, że akcje wielu japońskich spółek są również notowane na amerykańskiej giełdzie w postaci tzw. American Depositary Receipts (ADR). ADR to certyfikaty wystawiane przez amerykańskie banki, które reprezentują udziały w zagranicznych spółkach, umożliwiając amerykańskim inwestorom handel akcjami tych firm bez konieczności ich zakupu na zagranicznych rynkach. Dzięki ADR inwestorzy mogą łatwiej inwestować w japońskie spółki na giełdach w Stanach Zjednoczonych.
Otwarcie konta brokerskiego
Pierwszym krokiem do zakupu japońskich akcji jest otwarcie konta brokerskiego. Inwestorzy mogą wybierać między różnymi brokerami, takimi jak Saxo czy Exante, jeśli chcą kupować japońskie akcje rzeczywiste bezpośrednio na rynku japońskim lub XTB czy eToro jeśli chcą zakupić ADRy japońskich spółek na amerykańskiej giełdzie.
Podczas wyboru brokera warto zwrócić uwagę na:
- Opłaty transakcyjne: Koszty mogą się znacznie różnić, więc należy porównać oferty różnych brokerów.
- Dostępność rynku: Upewnić się, że broker umożliwia handel na japońskiej giełdzie.
- Platformy transakcyjne: Różne platformy oferują różne funkcje, co może wpłynąć na wygodę korzystania.
Po wyborze brokera inwestorzy muszą uzupełnić formularz rejestracyjny i dostarczyć wymagane dokumenty tożsamości.
Analiza i wybór akcji japońskich
Kiedy konto brokerskie jest już otwarte, inwestorzy mogą handlować rzeczywistymi akcjami.
Warto zwrócić uwagę na:
- Wyniki finansowe spółek: Analiza zestawień finansowych oraz raportów kwartalnych pomoże ocenić przyszły potencjał wzrostu.
- Sektor rynku: Istnieją różne sektory w Japonii, które mogą mieć odmienny potencjał inwestycyjny.
- Trendy na rynku: Monitorowanie aktualnych trendów i sytuacji gospodarczej pomoże w podjęciu lepszych decyzji inwestycyjnych.
Podejście do wyboru akcji powinno być przemyślane, aby zminimalizować ryzyko.
Zlecenie transakcji kupna
Gdy inwestor wybierze odpowiednie akcje, czas na złożenie zlecenia kupna. W tym celu należy zalogować się na platformę transakcyjną brokera i wykonać kilka kroków.
Procedura zazwyczaj obejmuje:
- Wybranie akcji: Inwestor wpisuje symbol akcji, które chce kupić.
- Określenie liczby akcji: Warto zdecydować, ile akcji chce się nabyć.
- Typ zlecenia: W zależności od preferencji, inwestor może wybrać zlecenie rynkowe lub zlecenie oczekujące.
Po potwierdzeniu zlecenia można monitorować jego realizację na platformie. Warto również regularnie sprawdzać swoje inwestycje, aby podejmować decyzje na bieżąco.
Alternatywne sposoby inwestowania na japońskim rynku kapitałowym
Podobnie jak w przypadku wielu akcji spółek, inwestycji na japońskim rynku kapitałowym można dokonać przez kontrakty CDF na akcje japońskich spółek. Kontrakty CFD (Contract for Difference) na akcje japońskich spółek pozwalają inwestorom spekulować na zmianach cen tych akcji bez konieczności ich fizycznego posiadania. Dzięki CFD można zyskać na zarówno rosnących, jak i spadających kursach akcji, a także wykorzystać dźwignię finansową, co zwiększa potencjalne zyski, ale także ryzyko. CFD na akcje japońskich firm są popularnym narzędziem wśród traderów szukających elastyczności i możliwości zysku na globalnych rynkach.
Jeśli planujesz zainwestować na japońskim rynku akcji, warto rozważyć także inwestycję za pomocą ETF-ów. ETF (Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny, który śledzi indeks, umożliwiając jednoczesne inwestowanie w wiele akcji. Dzięki temu możesz korzystać ze średniej stopy zwrotu na japońskim rynku akcji.
Przykładami takich ETF-ów są:
- iShares Core MSCI Japan: ETF notowany na giełdzie w Amsterdamie, który obejmuje ponad 1200 akcji.
- Xtrackers Nikkei 225: ETF z niską prowizją wynoszącą 0,09%, umożliwiający inwestycję w 225 największych japońskich spółek.
Porównanie
Prowizje i opłaty
- prowizja od wypłaty środków: 5 USD
- opłata od nieaktywności: 10USD/msc
- 0% prowizji na akcje
- 0% forex, surowce, indeksy
- 0% akcje i etf-y (do 100 tys. EUR obrotu)
- 0% akcje CFD i ETFy CFD (marża w spread 0,30% przy otwarciu i zamknięciu)
- Opłata za nieaktywność 10 EUR/mies.po roku nieaktywności
Wpłata minimalna
100 USD
brak
Instrumenty
- Akcje
- Forex
- Indeksy
- Kryptowaluty
- Surowce
- Kryptowaluty (CFD)
- ETF
- Akcje
- Forex
- Indeksy
- Kryptowaluty
- Surowce
- Kryptowaluty (CFD)
- Akcje (CFD)
- ETF
- ETF (CFD)
Deklaracja zrozumienia ryzyka inwestycyjnego
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 51% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Długoterminowe inwestowanie
Długoterminowe inwestowanie polega na zakupie akcji i ich utrzymywaniu przez dłuższy czas, z zamiarem skorzystania z potencjału wzrostu wartości. Ta strategia często obejmuje wybór solidnych firm z dobrą historią finansową i stabilnymi zyskami.
Inwestorzy mogą monitorować trend wzrostu indeksów giełdowych, takich jak wspomniany indeks Nikkei 225, co może dać wskazówki co do kierunku rynku. Kluczowe czynniki do rozważenia to:
- Analiza fundamentalna: Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstw.
- Rozwój gospodarczy Japonii: Wpływ na długoterminowe wyniki akcji.
Długoterminowe podejście wymaga cierpliwości i umiejętności analitycznych oraz gotowości do przetrwania okresów zmienności rynku.
Spekulacja krótkoterminowa
Spekulacja krótkoterminowa polega na dokonywaniu szybkich transakcji w celu skorzystania z krótkoterminowych ruchów cen akcji. Inwestorzy często korzystają z narzędzi, takich jak kontrakty CFD na akcje, co pozwala na zarabianie zarówno przy wzrostach, jak i spadkach.
W tej strategii kluczowe elementy to:
- Analiza techniczna: Wykorzystanie wykresów i wskaźników do przewidywania ruchów cen.
- Szybkie decyzje: Umiejętność reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym.
Ponadto inwestorzy muszą być przygotowani na wyższe ryzyko, dlatego ważne są techniki zarządzania kapitałem i stop-lossów, aby minimalizować straty.
Ryzyka inwestycyjne
Inwestowanie w japońskie akcje wiąże się z różnymi ryzykami. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich:
- Ryzyko rynkowe: Ceny akcji mogą zmieniać się z powodu ogólnych warunków rynkowych, politycznych wydarzeń lub zmian w gospodarce.
- Ryzyko walutowe: Dla inwestorów zagranicznych zmiany kursu jena japońskiego w stosunku do lokalnej waluty mogą wpłynąć na zyski.
- Ryzyko płynności: Niektóre japońskie akcje mogą być trudne do sprzedaży w krótkim czasie, co wpływa na możliwość realizacji zysków.
- Ryzyko gospodarcze: Japońska gospodarka może borykać się z problemami takimi jak stagnacja lub deflacja, co negatywnie wpływa na rynku akcji.
- Ryzyko polityczne: Zmiany w rządzie lub polityce mogą wpłynąć na sytuację gospodarczą i sytuację firm notowanych na giełdzie.
- Ryzyko regulacyjne: Nowe przepisy lub zmiany w regulacjach mogą wpływać na działalność inwestycyjną i same spółki.
Inwestorzy powinni dokładnie analizować ryzyka przed podjęciem decyzji o zakupie japońskich akcji. Zrozumienie tych zagrożeń może pomóc w lepszym zarządzaniu portfelem inwestycyjnym i minimalizacji potencjalnych strat.
